当狐狸雷纳德的恶作剧太过分时,狮子王被迫尝试将这个骗子绳之以法。在动物王国里,狐狸大师被用来欺骗和愚弄所有人。因此,狮子王收到了有关他的投诉。他命令逮捕狐狸大师并将其带到他面前。这是第一部木偶动画电影之一。故事取自法国中世纪寓言。这是最早的动画长片之一,比迪士尼的《白雪公主和七个小矮人》早了好几年,所有角色均由定格动画木偶表演。它讲述了狡猾的狐狸如何围住所有其他动物,以及狮子(狮子王?)如何下令逮捕和监禁他的故事。但狐狸却另有想法……在动物王国里,狐狸有愚弄邻居的习惯。狮子国王诺布尔的抱怨不断增加,他决定逮捕他。最终被判处绞刑,雷纳德让君主悬挂一件神话般的宝藏的存在,从而获得释放。当诺布尔发现这个新的骗局时,他下令围攻雷纳德的莫佩尔蒂城堡。但这一次又赢了。国王深受感动,决定最好与这个叛乱者结为盟友,并任命他为大臣。