布洛克在爆炸中受伤，在 OSI 母舰上醒来，发现 HELPeR. 的头嵌在胸口。他逃脱并通过手术切除了它，然后追捕 Cocktease 进行报复。他遇到了反 OSI 恶棍狩猎组织 SPHINX 的一名特工，她也想把她打倒，但分散了他的注意力，结果被她开枪射杀。更多的 SPHINX 特工把他带走，他在他们的藏身处醒来，盖瑟斯透露变性是渗透 Cocktease 行动的幌子，而他、Shore Leave 和其他前 OSI 特工现在都在 SPHINX 中。21 试图通过漫威漫画第一期向 Rusty 支付克隆 24 的费用，但 Rusty 不理睬他，而 Hank 拿走了漫画，其价值因漫画在剧集中受损而下降。纳粹试图强迫拉斯蒂克隆一只带有阿道夫·希特勒血液的狗，但迪恩对这只狗产生了依恋，拒绝杀死它。奥菲斯用魔法杀死了纳粹，但希特勒狗却逃脱了。 在将男孩扣为人质时，君主遭到太阳能英雄阳光队长的攻击，他对君主谋杀他的助手感到愤怒，并带着汉克成为他的新助手。汉克接受了这份工作，但发现阳光不稳定并且对他依恋甚深。拉斯蒂试图向君主支付赎金以让孩子们回来，但君主只是归还了迪恩并偷走了赎金，没有意识到现在风险投资公司的保镖，一个萎缩的仇恨就藏在袋子里。他看到君主正在追踪阳光，并将他的位置转发给鲁斯蒂，如果他先救出汉克，鲁斯蒂将根据行会法收回报酬。拉斯蒂和君主同时聚集在阳光的宅邸，君主用太阳能武器逼迫阳光，本想杀死他，但这只会增强他的实力。当阳光看到汉克和他的父亲在一起时，他停止了脚步，反驳了他关于自己是孤儿的说法，并厌恶地命令他离开。 一个畸形的、被丢弃的迪恩克隆人住在大院的阁楼里，用死去的迪恩克隆人制作了一套皮肤套装，这样他就可以冒充真正的迪恩。当他收集他的套装所需的最后一个迪恩尸体时，德莫特偷偷溜出了地面的汉克，他们偷走了拉斯蒂的车，撞上了克隆人的尸体，并相信他们杀死了真正的人。在向迪恩展示了拉斯蒂的前卫摇滚收藏品后，迪恩受到拉斯蒂的鼓励，开始了自己的超级科学生涯，但在实验过程中却遭到了克隆人的攻击。警察被一名困惑的送货员叫到大院，观察仇恨的新防御措施：几个拉斯蒂的诱饵在接触时爆炸。汉克和德莫特偷了一辆冒险旅游电车并逃离了大院，但德莫特抛弃了汉克。当克隆人拥抱生锈的诱饵并被炸毁时，迪安一家的战斗结束了。 21 着迷地与 24 的头骨交谈，发誓要追捕杀害他的凶手。他从院子里绑架了这些男孩，并对他们进行中国水刑，试图让他们招供。他承认24的去世是他进步和保持身材的动力，但也是唯一推动他行动的因素，并让他们放手去做。仇恨打电话给君主夫人博士，怀疑君主参与了男孩的失踪，她提出直接与拉斯蒂会面。她对君主撒了谎，告诉君主她要去哪里，而君主因为对一道美味佳肴过敏而错过了拍摄照片的机会，而君主严重怀疑她是在自己拍摄。他在树屋里发现了21，现在正在遭受酷刑，并指控他试图推翻他。21反而对君主的真正仇恨表达了敬佩，他决定让21再拥有树堡一段时间，并打算烧掉它。 幻肢绑架了议员红斗篷和龙骑，并让比利将后者的头缝在前者的身上以挽救他的生命。当公会到达拉斯蒂寻求帮助时，他从比利那里得到了球体的位置，因此他让红斗篷和龙骑兵闯入并为他偷走了球体。他用球体对抗君主，并要求获得君主头衔，因为他的祖父是公会的创始人，但君主透露，这个人篡夺了他的权力，真正的继承人是迪恩，因为他的曾曾祖父，阻止幻肢成为君主。幻肢试图激活球体，但闪回显示桑道违反了他的命令并打破了球体而不是杀死风险。幻肢被捕，迪恩将君主头衔归还给君主。 由于男孩冒险家团体治疗的预约，拉斯蒂能够摆脱君主的束缚。治疗师因毒蛇咬伤而死亡后，行动约翰尼在脱衣舞俱乐部认出了他的一名心腹病人，他为他的宿敌兼议员 Z 博士工作。他们拜访了他，约翰尼让他们相信他是无辜的，并让他们相信他是无辜的。试图让他们明白自己需要长大，拉斯蒂决定离开去与家人共度时光。仇恨将自己锁在恐慌室里，担心他会因为恋童癖的冲动而采取行动。汉克伪装成仇恨的前妻来引诱他出来，然后 21 和他的手下安抚了他。 托里德打开了通往地狱的大门并被吸进去，教团几乎被进来的恶魔杀死，直到他们被奥菲斯前妻的丈夫，强大的巫师先驱者拯救。尴尬的是，奥菲斯试图自己建造一个传送门，尽管大师警告说先驱者更有天赋，当这失败时，他回到了托里德的传送门。先驱者出现，将托里德从地狱中救了出来，托里德与先驱者缠斗，并将他的灵魂送入地狱。凤凰社举行了一项仪式，允许他们被送往地狱位面，但只有炼金术士和奥菲斯能够通过。他们遇到了先驱者，后者向奥菲斯解释说，他不断练习冒险的魔法才能到达自己的位置，而奥菲斯放弃了一切来正确地学习它，这是他所钦佩的。杰斐逊有能力充当两个世界之间的门户，将他们拉回来。特里亚娜发现大师的传送门在她的衣柜里，大师指出她能够看到他，这让她产生了魔力，她应该立即与母亲和先驱者一起训练自己。 君主与公会律师蒙斯特罗索签约，将拉斯蒂逐出院落，在此过程中不知不觉地签署了自己的拱门权。21现在看到了24与他交谈的幻象，闯入大院试图击败蒙斯特罗索，却撞上了布洛克并与他战斗，输掉了战斗，但赢得了他的尊重。他同意帮助 21 攻击 Monstroso 并阻止他的计划，他们也这么做了。拉斯蒂发现狮身人面像的藏身处位于院落的一栋废弃建筑中，并被迫让他们在发现后抹去比利和男孩们的记忆。 Rusty 在拱起过程中崩溃并变得紧张。X-3 潜艇失踪后，男孩们和布洛克一起乘坐 SPHINX 潜艇，比利将其缩小并注入拉斯蒂的血液中。他们发现拉斯蒂痛苦的根源是 X-3 造成的堵塞，其中有汉克和迪恩的克隆体骨架，尽管男孩们并不了解情况。君主购买了一架让他着迷的滑翔机，这让他的追随者和君主夫人博士都很恼火。她要求 21 号通过让追随者变得无赖并试图杀死 Rusty 来将他从困境中解救出来，在仇恨将其封锁后，他们强迫 HELPeR.（重建为蜘蛛状机器人）将他们带入大院。当君主得知此事后，亲自将拉斯蒂绑在滑翔机上并将他拖到空中，但仇恨通过扩大拉斯蒂并导致滑翔机坠毁来拯救他。 Dean的学习床可以打印出他的毕业证书，但Hank的学习床却不能。Rusty 将 Dean 带到了他原来的学院，并试图以他的遗产身份让他入学，但院长指出对学院做出有意义贡献的人是乔纳斯，而不是 Rusty。幻肢从公会的拘留中逃脱，说服隐居的不可能与他并肩工作，并成立了一个新的反派组织。他们去学院参加不可能的公开露面，这样幻肢就可以从机器上偷回重新长出四肢的零件。公会军队攻击他，但他带着所需的零件侥幸逃脱。汉克试图加入 SPHINX，并被聚集者布置了一系列艰巨的任务，但尽管通过了所有任务，但仍被拒绝。沮丧的他沮丧地躺在学习床上，床上打印出了他卡住的毕业证书。 宙斯的幽灵开始绑架他的部下，让他们为了他和一个名叫零的蒙面人的快乐而战斗至死。公会、OSI和幻肢的“复仇协会”召开了一次峰会来调查这个问题，并推断宙斯可能是被零囚禁的最初的阳光船长。岸假和21联手杀死宙斯，却发现他只是一个纸板人。零透露自己就是幸存的追随者 1，并欺骗阳光为他工作。比利和皮特释放了俘虏，他们一起打败了零。当拉斯蒂因没有被绑架而变得沮丧时，仇恨和男孩们蒙住他的眼睛，把他绑在椅子上，唯一能和他说话的人是一只有声线的泰迪熊。当汉克声称他们抓到了男孩时，他告诉“绑架者”杀死他们，只是为了告诉伪装的汉克，他知道自己不适合成为超级科学家，并且不希望他因为拉斯蒂的职业生涯而遭受折磨。 迪恩和拉斯蒂离开大院前往迪恩纽约实习。汉克开始侦查案件，重点是寻找德莫特的亲生父亲，而德莫特声称那是布洛克。布洛克否认了这一点，但德莫特给了汉克一个来自他母亲的 Venture 钥匙扣。汉克一直在和德莫特的妹妹妮基调情，他去看望她，然后他们发生了性关系。奥菲斯和炼金术士在钥匙链上施展咒语，向他们揭示了过去：德莫特的父亲实际上是拉斯蒂，他在十五岁时让他的粉丝俱乐部主席尼基怀孕了，而她的母亲答应将德莫特作为她的儿子抚养长大。汉克在触摸钥匙链时得知了这一点，并允许 SPHINX 擦除他的记忆。 迪恩正在《不可能》实习，而拉斯蒂在痴迷于写自传体音乐剧后留在纽约和他在一起。复仇协会为该团队进行了试镜，但收效甚微，并找到了拉斯蒂要求迪恩复制的音乐剧剧本。他们用这个来引诱拉斯蒂去不可能的工业，这样他们就可以杀死他，但是新成员胖机会，他的胸口有一个传送门，绊倒了拉斯蒂，把他送进了传送门。迪恩调查了不可能计划中的停电事件，并发现他不断燃烧的姐夫被用来为大楼供电。他释放了他，并放火烧毁了大楼，烧毁了音乐剧的唯一副本。 在拉斯蒂变得无法解释的沉默和自杀倾向后，奥菲斯决定进入他的大脑以了解原因，却没有意识到是君主进入了他并从内部控制了他的大脑。奥菲斯遇见了拉斯蒂以比利和皮特的形式表现了拉斯蒂对性和死亡的痴迷。他们遇到了鲁斯蒂的好色本我，他强迫比利和皮特接吻以取乐，这样他们就可以通过。然后他们遇到了他的自我，他正试图修复年轻拉斯蒂的破碎傀儡，奥菲斯带着本我的女人来做这项工作。他们终于遇到了被囚禁的超我，超我帮助他们逃离了拉斯蒂的思想。21号和君主夫人在保护君主的尸体时建立了联系，最终接吻了，但他们被鲁斯蒂对死去的汉克斯和迪恩斯的记忆攻击而醒来的君主打断了。 当比利假装自己是一家医院的执业医生时，他注意到三个被称为“投资者”的沉默而险恶的商人偷走了垂死的大猩猩王的心脏。他们绑架了他并把他带到蒙斯特罗索那里，蒙斯特罗索对比利非常慷慨，并安排他与三个妓女发生性关系。比利相信他正在被培养成吸血鬼，但蒙斯特罗索解释说，他在大猩猩国王死后与他的心脏做了一笔交易，他自己的心脏衰竭了，他授权比利成为一名医生，这样他就可以进行心脏手术移植。布洛克和肖尔离开通过比利手中的导航装置追踪投资者，偷偷溜到了蒙斯特罗索的游艇上。投资者们轻松逃脱，布洛克在手术过程中遇到了比利。布洛克试图说服他让蒙斯特罗索死去，但比利坚持要妥善完成手术。 盖瑟斯与特雷斯特会面，谈判将斯芬克斯从 OSI 的通缉名单中删除，以换取交出蒙斯特罗索，但当他透露蒙斯特罗索告诉他 OSI 内部有公会间谍时，特雷斯特变成了“绿巨人”并横冲直撞。卡德霍德和多伊透露，特雷斯特实际上患有前列腺癌，他们一直在操纵他，让他产生不同的想法，并计划在他被认为精神错乱而无法管理 OSI 时接管 OSI。他们拘留了盖瑟斯并去杀死蒙斯特罗索，但特雷斯特将他召唤到控制室，并透露他知道持卡人和多伊的欺骗行为，招募了斯芬克斯隐藏在假蒙斯特罗索的身体中并拘留了他们。他对盖瑟斯的技巧和勇气印象深刻，让他控制 OSI 并将自己发射到太空，以便外星人能够治愈他的癌症。拉斯蒂在院子里为男孩们举办了一场舞会，特里亚娜以朋友的身份与迪恩一起去，但当他无法接受她有男朋友的事实时，他厌恶地离开了。汉克和德莫特同意帮助他赢回她。拉斯蒂邀请几名护送者参加舞会，并用一种由突变苍蝇制成的淫荡化学物质给她们下药。21，在他死去的地方埋葬了24的头骨，但仍然被他的幻象所困扰，被邀请前来，奥菲斯帮助他意识到他在想象24。君主通过贿赂他的前妻仇恨而进入并接近21，假设他正在做卧底工作，但 21 辞职了。斯芬克斯中的卧底 Cocktease 绑架了真正的 Monstroso。布洛克对她的追击以她的车停在悬崖边缘而告终，她透露，护卫实际上是她的刺客，除非她叫停他们，否则他们会杀死所有人，而且她正在和蒙斯特罗索约会。当布洛克威胁要杀了他时，她把车开下悬崖，而她也在车里。他跑回大院，发现每个人都在和伴游跳舞，他们都受到了拉斯蒂药物的影响。它们变异成昆虫生物，布洛克投入战斗。
